Рассказ о странном рисунке в саду, который вызывал беспокойство у воспитателей. Рисунок был нарисован безглазым мальчиком и пропал после его исчезновения. Позже соседка Катя нарисовала красивый рисунок, но за ними наблюдал огромный кто-то. Лучший друг автора не любил рисовать, но закрасил все листки красным и кричал про мясо. В конце автор находит странный рисунок на стене за своей кроватью.